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Recueil d'informations

Le recueil d’UPSIDEO©: recueil d’informations clients

Pour plus d’efficacité, le recueil d’UPSIDEO© intègre :

  • Une signature électronique établie par un établissement certifié, afin d’éliminer les signatures manuscrites et les déplacements chez vos clients
  • Une sécurité des données grâce à leur conservation chez un tiers archiveur certifié
  • Un module d’import-export de vos données clients, de votre CRM, d’un fichier excel ou d’autres outils
  • Un tableau de bord de suivi des mises à jour des recueils d’informations clients
  • Un tableau de bord détaillé client par client pour connaitre le statut de chacun d’eux d’un point de vue réglementaire
C’est un outil 100% réglementaire, potentiellement 100% dématérialisé, 100% sécurisé. Il limitera vos risques de non conformité en cas de contrôle et vos risques de litige.
Avec le recueil d’UPSIDEO© consacrez davantage de temps à vos clients.